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醫療器械最新發展數據及未來預判

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發表時間:20170525

一、醫療器械行業并購熱度高,但趨于理性。

1.醫療健康領域并購熱潮不減。2012年10月至今,我國國內醫療健康并購市場完成交易案例129起,披露交易金額的108起并購案例完成交易規模153.24億美金。

2.醫療器械領域并購領域分散。2013年全球并購金額大于270億美金,涉及醫療器械中19個細分領域。主要以顧客、IVD、心腦血管、醫用材料、透析、醫療服務等領域。其中國內并購案例15起,大型跨國并購超過20起。

3.每一個細分領域都被上市公司占據,強者恒強,大吃小。龍頭企業壓制小企業的生存空間,排在后面的企業被并購概率高,小上市公司被并購退市也不例外。

4.中國國醫療器械國際化趨勢明顯。真正市場化的并購浪潮在中國崛起,海外并購熱度持續升溫。典型案例:邁瑞、微創、復星。

二、骨科器械與生物材料

1.定位先進制造業,整合、細化、做強。產業界經歷了20年的快速發展,進入整合和細化階段,整體增速趨緩,但還是比大多數細分領域增長快。產業基金成功入股多數本土制造企業,在產業做大方面發揮了較大作用,但產業做強尚未看到明顯效應。

2.骨科植入物現狀:創傷領域銷售額國產70%,市場高度分散;脊柱領域銷售額國產36%,市場相對集中;關節領域國產銷售額30%,市場寡頭壟斷。

3.骨科植入物并購市場活躍:行業發展快,產業鏈相對完整,涌現了一些明星企業,資本市場關注集中,本土或合資企業被世界十強公司并購。

4.國產企業突圍模式:產品創新、服務創新、模式創新。

5.潛在有競爭力的細分子行業:運動醫學、可植入生物材料、傷口管理、細分領域手術工具等。

6.新材料新技術運用:3D打印技術醫學應用,創造個性化治療模式;基于醫療服務和移動互聯網的醫學應用。

三、診斷試劑/影像設備

1.IVD行業快速增長,整體市場規模預計約200億,中國仍然有很大的成長空間,中國的生活方式變化也在推動IVD需求增長。例:歐洲IVD人均支出量28美元,瑞士IVD人均支出60美元,中國IVD人均支出2美元。

2.行業集中度提高,競爭格局激烈。我國共有體外診斷企業400多家,數量多、規模小、整體質量和技術水平偏低。國產產品的市場份額在不斷提升,市場向龍頭集中。而全球體外診斷行業是“4 X”格局,前10大企業占據80%的市場份額。

3.行業屬性和內在要求驅動,并購勢在必行。行業規模以上企業200多家,并購整合潮剛剛開始。

4.免疫和生化是兩大主要市場,分子診斷發展快,市場還很小。作為常規檢查的重要組成部分,免疫和生化檢測是兩個最大的細分市場。

5.IVD發展方向:自動化的一體化診斷,POCT、搭配診斷處于早期發展階段、基于移動互聯的跨界創新。

6.醫療成像市場擴張迅速、成像需求增長,其中超聲設備增長快。增長的驅動主要在:更低成本需求、臨床上對于低劑量和快速掃描的需求、基層醫療市場診斷技術的提升、信息化網絡時代的需求。

7.醫療成像市場趨勢:遠程端口、移動化、便攜化。

四、心腦血管領域

1.心腦血管是個大細分行業。從產品和技術看,心腦血管容易出現大產品,如支架類似的明星產品,整個領域是產業、資本界競相追逐的熱點。從市場規???,心律、介入支架是第一梯隊的產品(50億美元量級),外周和電生理是第二梯隊(20-30億美金量級),封堵器、瓣膜、心腦外科等其他產品是第三梯隊。

2.冠脈支架是明星大產品,植入量增長迅速,但由于招標和競爭的因素,價格有所下降。從產品看,支架競爭激烈,相應配套的球囊、導管和相關耗材生產企業較支架少。從市場份額看,美敦力、雅培和波科第一梯隊,市占率約30%,其他為國產企業,如微創、樂普、吉威等。

3.心血管介入的未來趨勢:PCI中血管內超聲應用、光學相干斷層成像技術運用、血流儲備分數檢測運用、經皮主動脈瓣置換術運用、PCI機器人等。

五、醫療新興產業技術

1.傳統醫療技術主要針對醫療。新興醫療技術定位:從醫療到健康,智能醫療的模式?;诨ヂ摼W技術、電子消費產品、大數據等新興產業所創造的移動醫療、可穿戴設備、智慧醫療的模式。醫療的各個細分領域,從診斷、監護、治療、給藥、服務、個性化醫療等進入一個全新的智能化時代。

2.醫療新興產業技術,緊密圍繞疾病預防、臨床診療、健康促進的需要,突入融合、無創檢測、動態監測、微創治療、精確治療等新技術發展方向,提高醫生醫學診療水平,提高患者舒適度。

3.以可穿戴醫療為例,可穿戴設備在科技圈的大紅大紫已經逐步漫延到醫療行業,試圖充分滿足用戶對于健康管理的剛性需求??纱┐骷夹g在顛覆健康醫療模式上將激發巨大的潛力,真正價值在于個人健康信息的收集、節省醫療成本、縮短診療流程。